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华尔街见闻
摩根大通表示 ，油价面临一种明显的不对称风险结构 ，如果出现缓和局势的外交或军事进展 ，油价可能下跌约10美元 ，但是中东产油国“停产潮 ”迅速蔓延 ，伊拉克已大幅减产 ，科威特等即将跟进 ，停产规模最高或逼近600万桶/日 。一旦全面停产，油价或暴涨30美元 。高盛警告霍尔木兹海峡石油流量已暴跌90% ，若危机持续 ，油价甚至超越2008年历史峰值 。
中东局势正把全球石油市场推向一场真实的供应危机 。
随着霍尔木兹海峡商业航运几近瘫痪，海湾地区的原油出口正不断受阻 ，库存迅速累积 。一旦储罐与海上油轮容量被填满 ，部分产油国将不得不削减产量——一场由物流瓶颈触发的区域性“停产潮 ”正在逼近 。
摩根大通大宗商品分析师NatashaKaneva在3月7日的最新报告中估算 ，海湾地区的供应中断规模可能从目前约150万桶/日 ，在本周末升至300万桶/日 ，下周末超过400万桶/日；若成品油储罐容量耗尽 ，停产规模甚至可能逼近600万桶/日 。
在这样的背景下 ，油价面临一种明显的不对称风险结构：
利好消息可能令油价回落约10美元 ，但一旦海湾停产真正扩散 ，油价上涨30美元并不夸张 。
与此同时 ，高盛监测数据显示 ，霍尔木兹海峡石油流量已暴跌约90% 。若未来数日局势无法缓解 ，该行认为油价下周突破100美元/桶的概率将显著上升，而如果海峡运输在整个3月持续受阻 ，油价甚至可能挑战2008年与2022年的历史高点 。
霍尔木兹海峡：全球能源动脉几乎停摆
冲突爆发第七天 ，霍尔木兹海峡的商业通行量已经接近归零 。
根据高盛大宗商品研究团队的最新监测数据，目前仍通过海峡航行的船只几乎只剩下伊朗船只 。对依赖该水道出口原油的海湾国家而言 ，这意味着最关键的能源运输通道已接近停摆 。
与此同时 ，高盛估算 ，霍尔木兹海峡的石油流量已暴跌约90% 。
如果按波斯湾整体出口能力计算 ，这一变化意味着潜在供应冲击规模达到1710万桶/日——相当于2022年4月俄罗斯减产峰值的17倍 。
库存因此迅速累积 。
摩根大通统计显示 ，自2月底以来 ，海湾地区已累计增加约7600万桶原油库存：
这一规模相当于该地区约4.5天的原油出口量 ，且库存积累主要集中在沙特阿拉伯 。
库存压力正在把问题从运输端逐渐推向生产端 。
替代路线有限：管道尚有空间 ，物流成为瓶颈
尽管霍尔木兹受阻 ，海湾国家并非完全没有替代路线 。
摩根大通数据显示 ，沙特与阿联酋目前仍有约160万桶/日的备用管道出口能力尚未使用 。
其中 ，沙特已经明显提高了东西管道的利用率 ，将原油输往红海沿岸 。
目前：
这意味着整个管道系统当前输送量约380万桶/日，仍低于其500万桶/日的额定能力 。
摩根大通指出 ，该管道理论上可短期提升至650万至700万桶/日 。但真正的限制并不在管道 ，而在港口和航运能力：
这些因素限制了沙特迅速重新调配海湾出口的能力 。
阿联酋方面，尽管阿布扎比原油管道同样可以绕过霍尔木兹 ，并保留约40万桶/日备用产能 ，但富查伊拉港的出口量目前仍基本稳定 ，并未出现明显增量 。
摩根大通同时提醒 ，胡塞武装仍是关键变量 。如果伊朗通过地区代理力量扩大封锁范围 ，红海航线的安全性也可能受到影响 。
停产潮开始蔓延
随着库存迅速累积 ，部分产油国已经开始被迫减产 。
摩根大通报告显示 ，冲突爆发仅六天 ，伊拉克已经削减约150万桶/日供应 。
而科威特的压力也在迅速上升 。
由于储罐接近饱和 ，科威特已将炼厂开工率削减约60万桶/日 ，基本关停所有出口导向型炼能 ，仅维持国内消费所需的最低生产水平 。
根据摩根大通测算：
该行预计 ，阿联酋的供应约束信号也可能在下周初开始显现 。
按照其情景推演，海湾地区供应中断规模可能快速扩大：
各国开始准备应急措施
面对潜在供应冲击 ，各国政府已开始准备应急方案 。
日本炼厂正敦促政府考虑释放战略石油储备；
泰国已经启动能源应急计划 ，并暂停石油出口以保障国内库存 。
国际能源署表示，如果供应中断持续 ，将准备协调全球战略储备的联合释放 ，但目前仍在观察霍尔木兹封锁是否会演变为长期态势 。
美国政府则暂未计划动用战略石油储备 。
特朗普政府目前正在评估多种应对选项 ，包括：
本周二 ，特朗普宣布 ，美国将为油轮提供保险担保和海军护航 ，以帮助恢复霍尔木兹海峡航运 。
与此同时 ，美国已临时放宽对俄罗斯石油运往印度的制裁 ，有效期至4月4日 。
这一调整已经迅速改变市场报价 。
3月至4月初到港的俄罗斯乌拉尔原油对印度报价 ，已转为较布伦特溢价4至5美元/桶（到岸价）；而在2月 ，该原油仍以折价13美元/桶出售 。
油价面临明显的“不对称风险 ”
在摩根大通看来 ，即便美国提供保险担保和海军护航 ，这些措施本身也难以迅速恢复海峡通行 。
在伊朗干扰能力被有效压制之前，油轮航行仍面临较高风险 。
因此 ，当前油市正呈现出明显的价格不对称结构：
这种不对称风险正是当前全球能源市场需要重点评估的核心变量 。
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